外資進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的步伐正在加快!

新年首周，來(lái)自新加坡的畢盛資產(chǎn)和全球最大的CTA基金元盛資本通過(guò)中國(guó)的全資子公司備案了2只私募產(chǎn)品。其中，畢盛投資完成了旗下首只私募基金—畢盛獅惠私募證券投資基金的備案;元?jiǎng)偻顿Y則備案了自己的第五只私募產(chǎn)品。

自2017年以來(lái)，外資加速對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局。數(shù)據(jù)顯示，截至1月9日， 16家進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資私募，除瀚亞投資和未來(lái)益財(cái)以外，其他14家私募共備案了28只私募產(chǎn)品。其中，尤以元?jiǎng)偻顿Y備案的產(chǎn)品數(shù)量最多，達(dá)到5只;瑞銀資產(chǎn)和惠理投資則分別備案了4只產(chǎn)品。

2018年全年，上證指數(shù)大跌24.59%，無(wú)論是公募還是私募基金均損失慘重，不少機(jī)構(gòu)開始減配股票甚至黯然離場(chǎng)。然而外資卻不懼風(fēng)險(xiǎn)，逆勢(shì)加倉(cāng)買入A股。據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，2018年北向資金通過(guò)滬股通和深股通的凈流入規(guī)模高達(dá)2942億元。

進(jìn)入2019年，外資加倉(cāng)中國(guó)的決心依然不改。Wind數(shù)據(jù)顯示，2019年開年以來(lái)，陸股通北向資金已連續(xù)7個(gè)交易日凈流入，合計(jì)凈流入130.82億元。其中1月9日，北向資金凈流入規(guī)模達(dá)到67.63億元，創(chuàng)一個(gè)多月新高。

16家外資私募備案28只產(chǎn)品，美籍私募最多

1月2日，又有2家私募在基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了私募產(chǎn)品的備案。其中，畢盛投資完成了旗下首只私募基金—畢盛獅惠私募證券投資基金的備案。

資料顯示，畢盛投資是畢盛資產(chǎn)管理有限公司在中國(guó)大陸的全資子公司。畢盛資產(chǎn)成立于1995年，是一家總部位于新加坡的基金管理公司。截至2015年5月底，畢盛資產(chǎn)管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)40億美金，旗下基金產(chǎn)品多以股票多頭策略為主。

同日，元?jiǎng)偻顿Y備案了旗下第五只私募證券基金—元盛中國(guó)多元化金選五號(hào)私募基金。元?jiǎng)偻顿Y是元盛資本在中國(guó)境內(nèi)的獨(dú)資公司，元盛資本是目前全球管理規(guī)模最大的CTA策略對(duì)沖基金，管理規(guī)模超300億美元。

自2018年6月元?jiǎng)偻顿Y在上海成功備案后，元盛資本就開始加速布局中國(guó)。2018年9月，元?jiǎng)侔l(fā)行了首只產(chǎn)品;同年11月5日，元?jiǎng)僖惶熘畠?nèi)備案了兩只產(chǎn)品，元盛中國(guó)多元化金選一號(hào)私募基金、元盛中國(guó)多元化金選二號(hào)私募基金;2018年11月4日，又備案了元盛中國(guó)多元化金選三號(hào)私募基金。

截至目前，已有富達(dá)利泰、瑞銀資管、富敦、英仕曼、惠理、景順縱橫、路博邁、安本標(biāo)準(zhǔn)、貝萊德、施羅德、安中、元?jiǎng)佟蛩㈠珌喭顿Y、畢盛、未來(lái)益財(cái)?shù)?6家外資機(jī)構(gòu)，在協(xié)會(huì)登記成私募證券投資基金管理人。

16家外資私募分別涉及美國(guó)、英國(guó)、新加坡、中國(guó)香港、瑞士、意大利以及韓國(guó)等7個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，美籍私募有5家，數(shù)量最多，其次是英籍私募有4家。不過(guò)英籍私募備案產(chǎn)品數(shù)最多，達(dá)9只，其次是美籍私募有8只。韓籍私募于2018年末剛剛加入，目前尚無(wú)產(chǎn)品備案。

目前除瀚亞投資和未來(lái)益財(cái)以外，14家私募共備案了28只私募產(chǎn)品，投資策略涉及股票多頭、債券、量化、絕對(duì)收益、多元化等多種類型，其中有半數(shù)以上的產(chǎn)品均是股票策略。

今年以來(lái)北向資金凈流入超百億

外資巨頭除了在國(guó)內(nèi)發(fā)行私募產(chǎn)品以外，還通過(guò)陸港通大舉進(jìn)軍A股。

2018年全年，上證指數(shù)大跌24.59%，無(wú)論是國(guó)內(nèi)公募還是私募基金均損失慘重，不少資金開始減配股票甚至黯然離場(chǎng)。然而外資卻不懼風(fēng)險(xiǎn)，逆勢(shì)加倉(cāng)買入A股。

據(jù)券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì)，北向資金通過(guò)滬股通和深股通在2018年全年凈買入高達(dá)2942億元，是南向資金凈買入規(guī)模的3倍有余。圖上紅線顯示，2018年，北向資金加速流入A股市場(chǎng)。

進(jìn)入2019年，外資買入中國(guó)的決心依然不改。Wind數(shù)據(jù)顯示，2019年開年以來(lái)，陸股通北向資金已連續(xù)7個(gè)交易日凈流入。

其中1月9日，北向資金凈流入規(guī)模達(dá)到67.63億元，創(chuàng)一個(gè)多月新高，滬股通北向凈流入資金38.69億元，深股通北向凈流入28.94億元。今年以來(lái)，北向資金合計(jì)凈流入130.82億元。

央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至去年9月，境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)人民幣金融資產(chǎn)中，持有股票資產(chǎn)達(dá)1.28萬(wàn)億元，同比增加約25%，成為僅次于債券的外資第二大資產(chǎn)配置。

全球最大公募基金公司、管理規(guī)模超5萬(wàn)億美元的Vanguard集團(tuán)的亞太區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王黔表示，2019年全球經(jīng)濟(jì)雖然增速將下滑但未至衰退。從資產(chǎn)回報(bào)的角度來(lái)看，預(yù)計(jì)平衡型投資組合的十年投資回報(bào)率將保持在4%-6%，較2018年略有上升。

惠理基金高級(jí)基金經(jīng)理羅景日前也向媒體表示，目前A股市場(chǎng)總體的風(fēng)險(xiǎn)收益比處于2010年以來(lái)前10%的水平。A股市場(chǎng)的隱含回報(bào)率已經(jīng)從2015年6月的3.5%回升至7.9%，當(dāng)前的A股回報(bào)率或已具有相當(dāng)?shù)奈Α?/p>

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